Ночное небо глубокого синего цвета, в центре которого медленно кружит и пульсирует огромный лунный шар с холодным голубоватым сиянием. Его свет ложится серебристыми бликами на старинную городскую улицу: мощёную булыжником дорогу, чугунные фонарные столбы (без огней — лишь силуэты), кованые решётки окон. В центре композиции — трёхэтажный особняк в стиле ампир: высокие окна с тёмными рамами, балкон с изящной оградой, где в полумраке угадывается силуэт барышни в светлом платье. У ворот стоит кавалер в цилиндре и длинном пальто — его поза одновременно галантная и напряжённая, будто он вот-вот сделает шаг навстречу. В воздухе — едва заметные завитки тумана, создающие ощущение вращения и лёгкого головокружения. По краям кадра — силуэты старых лип, их ветви изящно вырезаны на фоне неба. Цветовая гамма: глубокие синие и индиго оттенки ночи, контрастирующие с тёплым янтарным светом из одного-единственного окна дома — там, где ждёт барышня. Стиль исполнения — графичный, с лёгкой гравюрной текстурой, будто иллюстрация из старой книги или афиша дореволюционного театра. Без текста, без надписей — только образ, наполненный романтическим напряжением и лёгкой иронией «украсть» любовь под вращающимся небесным шаром. --- Этот образ передаёт одновременно нежность старого романса и характерную для «Король и Шут» театральную драматургию — без излишней мрачности, но с ощущением скрытого движения и тайны.

Текст песни Шар Голубой — Король и Шут Крутится-вертится шар голубой, Крутится-вертится над головой. Крутится-вертится, хочет упасть, Кавалер барышню хочет украсть! Вот эта улица, вот этот дом, Вот…