Большой старинный деревенский дом с высокими окнами, через которые пробивается тёплый желтоватый свет. На фоне дома, в небе, виден стремительный силуэт огромного зверя, пересекающий кадр. Тёплый жёлтый свет из окон дома, который мягко подсвечивает падающие снежинки. Снег лежит на крыше дома и на земле, но не перекрывает детали композиции. В одном из окон можно разглядеть силуэт человека с зеркалом, а в отражении — оскал зверя. Это передаёт суть сюжета без использования текста. На заднем плане, в поле у реки, под луной едва угадываются силуэты фигур.

Текст песни Охотник — Король и Шут Темнело за окном, наступала ночь. За кухонным столом сидели мужики. Весь вечер беспрерывно бил по крыше дождь, И гром гремел ужасно…

На переднем плане, на грубом деревянном полу деревенской избы, стоят новые черные сапоги. Они выглядят слишком яркими, почти блестящими на фоне темноты. Шнурки аккуратно завязаны, кожа кажется гладкой и холодной. Средний план: Рядом с сапогами лежит топор (дровосека), брошенный в спешке. Лезвие топора тускло поблескивает. Чуть дальше виден край домотканого ковра или соломы, где угадывается силуэт женской фигуры (сестры), лежащей на полу, но детали намеренно скрыты в тени, чтобы сохранить мрачную интригу. Задний план: В глубине комнаты — маленькое окно с ставнями, которые приоткрыты. За стеклом видна ночь и густой лес. На стекле отчетливо виден отпечаток ладони или силуэт лица, прижавшегося снаружи. Это призрак мертвеца, пришедшего за своим.

Текст песни Сапоги — Король и Шут Пьяный дровосек тащился по лесу, Встали у него вдруг дыбом волосы. Увидел он мертвеца в траве некошеной В новых сапогах, почти…